AI 의료기기 스타트업 상환전환우선주 RCPS 발행 자문 사례

의뢰인 정보

기업 / 당사자

 

의뢰 내역

디센트 법률사무소 기업법무팀은 AI 기반 의료기기 기술기업의 VC 투자 라운드와 관련하여 다운라운드 구조에서의 상환전환우선주(RCPS) 발행 및 회사법상 절차 설계에 대한 자문을 수행하였습니다. ​

의뢰인은 기존 우선주가 발행되어 있는 상태에서 신규 VC로부터 투자를 유치하는 과정에 있었습니다. ​

신규 투자가 직전 라운드보다 낮은 밸류에이션으로 진행되는 다운라운드 구조였고 투자 일정은 촉박한 상황이었습니다. ​

디센트 법률사무소 기업법무팀은 법적 리스크 없이 투자 라운드를 완료하기 위해 회사법상 절차 전반의 정비와 실무에서 바로 활용할 수 있는 문서 패키지를 제공하였습니다.

1. 투자 구조 및 기존 우선주 권리 분석

기존 투자계약서와 정관상 우선주 권리 내용을 분석하여 종류주주총회 필요 여부 및 절차 구조를 검토하였습니다. ​

신규 RCPS 발행이 기존 우선주주에게 손해를 미치는 구조인지를 법리적으로 판단하고 절차 설계의 방향을 확정하였습니다.


2. 기존 투자자 동의서 문구 설계

다운라운드 투자 상황에서 기존 투자자의 리픽싱 권리 조정 및 신규 투자 조건 수용을 위한 동의서 문구를 설계하였습니다. ​

기존 투자자와의 충돌 가능성을 사전에 차단하고 향후 분쟁 발생 시 의뢰인의 방어 근거가 될 수 있도록 조항을 구성하였습니다.


3. 절차 문서 템플릿 및 단계별 가이드라인 제공

투자 일정에 맞추어 이사회, 종류주주총회, 주주총회 진행에 필요한 소집통지서, 소집절차 생략 동의서, 의사록 등 회사법상 절차 문서 템플릿을 정비하였습니다. ​

실제 투자 진행 일정에 맞춘 단계별 절차 가이드라인을 함께 제공하여 의뢰인이 각 단계에서 무엇을 언제 처리해야 하는지 실무적으로 대응할 수 있도록 하였습니다.